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基础化工行业投资机会报告:环保督查再启动 化工投资新方向

来源:鲜鲜文学网   时间: 2020-09-17

  2015年7月中央全面深化领导小组第十次会议通过了《督查方案(试行)》,这也拉开了国内环保督查的序幕,2016年1月中央环保督查组对省开展环保督查试点。此后环保部按照工作计划,先后启动了三批次环保督查,已覆盖23省、市、自治区。2017年8月中央第四批环保督查已启动,首次实现了环保督查全覆盖。此次环保督查具有三个显着特点:一是规格高、二是全覆盖、三是问责力度大。随着生态文明建设的深入、持续推进,环保督查已成常态化,将有力推进化工企业转型升级,向绿色化工转型,实现经济效益和效益协调发展。

  我们重点梳理了第四批中央环保督查省份化工产品产能情况,结合产品下游需求情况,重点关注草甘膦、环氧丙烷、钛白粉、炭黑、聚氯乙烯、纯碱、有机硅。草甘膦是目前应用最广的除草剂产品,其中四川(17万吨)、浙江(10.5万吨),两省草甘膦产能占比达到35%。因环保督查,部分企业装置开工将下滑,叠加秋冬季来临,上游甘氨酸(主要集中山东、)开工堪忧,整体供给趋紧,产品价格看涨。环氧丙烷在聚氨酯领域应用较为广泛,其中山东(177.2万吨)、(30万吨),两省产能占比达到61%,国内产能主要集中于山东,随着秋季的来临,华北地区大气防治任务将更加严峻,企业装置开工率或将更加受限,供给趋紧,价格或将上涨。钛白粉主要用于建筑领域,其中四川(83.5万吨)、山东(60万吨),两省产能占比达到37%。今年四川省环保督查时,地区矿产企业关停,叠加第四批中央环保督查组进驻,企业开工将下滑,供给趋紧,价格或将上涨。炭黑主要应用轮胎领域,其中山癫痫的发病原因有哪些东(181万吨)、新疆(28万吨)、浙江(14.5万吨)、四川(12万吨),四省产能占比为33%。因北方秋冬季大气污染防治任务重,环保压力大,企业面临停产、限产,供给下降,加之需求整体平稳,价格上涨可能性高。主要用于建筑领域,其中新疆(407万吨)、山东(250万吨)、四川(72万吨)、青海(70万吨)、浙江(70万吨),五省产能占比为41%,因供给侧和环保督查,供需处于紧平衡,价格上涨可能性较高。纯碱主要用于建材等领域,其中山东(400万吨)、青海(400万吨)、四川(155万吨)三省产能占比为33%。环保督查,高位开工或将下降,供给趋紧,价格或将上涨。有机硅主要用于硅橡胶、硅油领域,其中浙江(54万吨)、山东(46万吨)、四川(15万吨),三省产能占比为40%,供给方面受到环保督查和企业检修(兴发、东岳等)影响,开工率或将下滑,加上后期需求提升,价格涨幅有限。

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